Wir legen Sie nicht fest. Wir binden Sie nicht an!

Wenn wir von finanzieller Freiheit sprechen, dann meinen wir damit in erster Linie die Unabhängigkeit in der Lebensgestaltung.

Wir möchten aber auch, dass Sie zu jedem Zeitpunkt über Ihr angelegtes Kapital verfügen können. Ohne Kündigungsfristen, ohne Stornogebühren, ohne lange Laufzeiten. So flexibel wie möglich lautet die Devise.

Auch möchten wir Sie nicht an uns binden. Sie können das von uns betreute Vermögen jederzeit in die Obhut Dritter geben.

• Unabhängige Anlageberatung
• Ganzheitliche Finanzkonzepte
• ETFs, klassische Investmentfonds, Versicherungslösungen

Wofür das Ganze?

Sie möchten einmalig eine Summe anlegen oder mit regelmäßigen Sparbeiträgen Vermögen aufbauen? Dann sollte die erste Frage lauten: Welche Rolle spielt dieses Geld für Sie? Dient es einem kurz- bis mittelfristigen Zweck oder ist der Zeithorizont ein längerer, z.B. für die Altersversorgung? Wie wichtig sind Ihnen soziale und  umweltpolitische Kriterien? Erst wenn wir diese Frage erörtert haben, können wir erste Überlegungen anstellen, welche Lösungen für Sie in Frage kommen.

Wollmilchsau?

Die Meisten wünschen sich eine hohe Rendite bei niedrigem Risiko und jederzeitiger Verfügbarkeit  –  garniert mit attraktiven Steuervorteilen. Leider gibt es diese „eierlegende Wollmilchsau" nicht. Deshalb besprechen wir mit Ihnen, wie hoch Ihre Sicherheitsreserve sein muss, wie hoch Ihre Risikotoleranz ist und an welcher Stelle sinnvoll Steuern eingespart werden können, kurz: wie Ihre persönliche Anlagemischung aussehen soll.

Und dann entscheiden SIE

auf einem soliden Wissensfundament, welche Prioritäten Sie setzen wollen!